西晋灭亡以后，黄河流域的广大地区成为进入中原的北方各族争夺统治权的战场。参与这一斗争的主要民族有匈奴、羯、氐、羌、鲜卑，史称“五胡”。建立的主要国家有成(汉)、前赵、后赵、前秦、后秦、西秦、前燕、后燕、南燕、北燕、前凉、后凉、南凉、北凉、西凉和夏，史称“十六国”。其实在这一时期参与斗争的民族除“五户”外，还有汉人和人，建立的国家还有代(北魏)、冉魏和西燕。
淝水之战前秦失败以后，鲜卑贵族慕容垂乘机恢复燕国，定都中山(今河北定县)，史称后燕。慕容垂死后，其子慕容宝受新兴的北魏压迫，退往龙城(今辽宁辽阳)，398年为鲜卑贵族兰汗所杀。慕容宝之子慕容盛是兰汗的女婿，又杀兰汗自立，成为后燕的第三代皇帝。
慕容盛即位后，以太妃丁氏为皇太后，河间公慕容熙为都督中外诸军事、尚书左仆射、领中领军。
慕容熙是慕容垂的小儿子，年纪还不到二十岁。他风流秀雅，仪表出众，是出色的美男子。但在他出色的仪表之下，却包藏着狼子野心。他对皇位垂涎已久，执掌大权以后，便想取慕容盛而代之，登上皇帝宝座。想篡权，在宫内就必须有一个得力的帮手。于是他想到了自己的寡嫂，当今皇上的庶母丁太后。
丁太后年轻时就是燕国著名的美人，人到中年依然雪肤花容，半老徐娘，风韵犹在，更有少女所不具备的丰满和妩媚。她本是个风流女子，如今中年丧夫，孀居中宫，独卧罗帐，空对花烛，真有说不出的寂寞和孤独。她常常揽镜自照，顾影自怜，自怨自艾，久而久之忧郁成疾，便病倒了。
慕容熙闻讯大喜，知道接近丁太后的机会来了。仗着皇叔至亲，他时常出入宫禁，拜谒太后，询问病情，嘘寒问暖，殷勤周到。那丁太后本没有什么大病，只是久旷生怨，寂寞难耐罢了。如今见这位小叔子正当英年，绰有丰仪，又如此知疼知热，早已芳心暗许，免不了另眼看待。慕容熙趁机勾引，朝挑暮拨。你有情我有意，两人竟不顾叔嫂身份，凑成了一番露水姻缘。宫中大小妇婢，尽知其中奥妙，但两人权大势大，谁也不敢多嘴。只是叔嫂偷情到底有悖常情，又碍着皇帝慕容盛，这对野鸳鸯也不敢明目张胆地朝栖暮宿。
丁太后经历了独守空房的孤寂和难耐，如今有了这个年轻貌美又善解人意的小叔子偷欢作乐，自然高兴非常，对慕容熙的话也就无不听从。慕容熙见火候已到，一天便以探病为由，又来到丁太后寝宫。丁太后不敢怠慢，连忙设宴款待。酒酣耳热之际，两人又到里间行那苟且之事。慕容熙心里有鬼，行云布雨便格外卖力，极尽爱抚之能事，凭借自己的龙马精神，把个丁氏侍奉得欲仙欲死，好不快活！云散雨收之后，慕容熙看着丁太后那乐不可支的模样说：“我若作了皇上，你我作个长久夫妻，岂不更好？到那时便不用这样偷偷摸摸暗中往来了。”
丁太后早已灵魂出窍，此时让她为慕容熙去死她都愿意，立刻便答应下来。
谁知上天好像要成全这对奸夫淫妇似的，还没等慕容熙动手，燕王慕容盛便被人刺杀了。原来，慕容盛鉴于其父慕容宝以懦弱失国，即位以后便反其道而行之。他刻薄寡恩，猜忌成性，臣下有些小的过失，便随意诛杀，搞得宗亲、勋旧人人自危。401年，终于激起一场政变，慕容盛为其臣下段玑等人所杀。